Polska
Węgry
Ukraina
W raportowanym okresie przychody Grupy osiągnięte na tych trzech rynkach stanowiły 95,2% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
95,2 %
przychody Grupy osiągnięte na tych trzech rynkach
W raportowanym okresie w Polsce i na Węgrzech branża cały czas odczuwała problemy z odbudową wolumenów sprzedaży. Niemniej obserwowane spadki są niższe niż te notowane po 2020 roku.
W 2024 roku rynek ukraiński nadal funkcjonował w wymagających warunkach wojennych. Rynek w tym czasie odnotował ilościowy spadek sprzedanego wolumenu przy jednoczesnym wzroście w ujęciu wartościowym względem 2023 roku.
Na podstawie szacunków wewnętrznych Grupy rynek farb dekoracyjnych w Polsce w 2024 roku zanotował spadek sprzedanego wolumenu (dolna granica przedziału jednocyfrowego w ujęciu procentowym) przy jednoczesnym utrzymaniu zbliżonych wyników w ujęciu wartościowym r/r 1.
Główne przyczyny tego stanu to wolno odbudowująca się siła nabywcza konsumentów w obliczu utrzymujących się wysokich stóp procentowych i podwyższonych wskaźników inflacji. Dodatkowo wpływ mają tu utrzymujące się obawy społeczne dotyczące sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, zwłaszcza wojny w Ukrainie, oraz fakt, że produkty Grupy nie należą do kategorii pierwszej potrzeby.
Koniunktura na polskim rynku farb oraz preparatów do ochrony i dekoracji drewna jest także zależna od nastrojów panujących wśród konsumentów. Wpływ na sytuację polskiego rynku farb i preparatów do drewna w 2024 roku miał wciąż obniżony poziom ufności konsumenckiej. Średni poziom Bieżącego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej (BWUK)2 w 2024 roku sytuował się na przeciętnym (-14,0) poziomie, który w pierwszej połowie roku pozostawał w trendzie wzrostowym, aby w drugim półroczu ponownie notować niższe wartości.
W styczniu 2024 roku BWUK sytuował się na poziomie -12,6, a w grudniu poziom ten był już wyraźnie niższy (-16,7)3. Podobnie jak w roku 2023 Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WWUK), sytuuje się nieznacznie powyżej BWUK, co oznacza, że konsumenci deklarowali większy optymizm, myśląc o następnych 12 miesiącach (2024: -8,7). W drugiej połowie roku wskaźnik był jednak wyraźnie słabszy od średniej rocznej, a grudniowy odczyt WWUK wyniósł -11,54.
Według danych wewnętrznych Grupy, podobnie jak w latach ubiegłych, farby dekoracyjne w ponad 80% były wykorzystywane przede wszystkim do remontów lub renowacji mieszkań5, natomiast – jak szacuje Grupa – z mniejszą częstotliwością decyzja o ich zakupie wiązała się z koniecznością wykończenia nowego mieszkania. Konsumenci poszukują produktów o wysokiej jakości, dobrym kryciu, którymi dobrze się maluje.
W 2024 roku nie nastąpiły zmiany wśród głównych graczy na polskim rynku farb oraz preparatów do ochrony i dekoracji drewna. Do podmiotów posiadających największe udziały na polskim rynku należą obecnie: spółki z Grupy Kapitałowej Śnieżka, PPG Deco Polska oraz AkzoNobel Polska. Według szacunków Grupy ich łączny udział w całkowitej sprzedaży wyrobów dekoracyjnych w Polsce wynosi ok. 80% (w ujęciu wartościowym).
1 Polski Związek Producentów Farb i Klejów, Wyniki branży farb dekoracyjnych za 2024 rok.
2 Wskaźniki BWUK i WWUK mają zakres od -100 do +100. Wartości powyżej zera wskazują na poprawę koniunktury, zaś wartości ujemne na jej pogorszenie.
3 Źródło: GUS, Koniunktura konsumencka – grudzień 2024 rok.
4 Tamże.
5 Źródło: badanie wewnętrzne Grupy.
Według szacunkowych danych Grupy w 2024 roku węgierski rynek farb i preparatów do ochrony i dekoracji drewna zanotował zbliżony spadek sprzedanego wolumenu (dolna granica przedziału jednocyfrowego w ujęciu procentowym) przy jednoczesnym utrzymaniu zbliżonych wyników w ujęciu wartościowym r/r.
Branża w 2024 roku napotkała szereg wyzwań, które są kontynuacją tych z poprzednich lat, czyli: wysoka dynamika inflacji, spadek realnych wynagrodzeń, ograniczony dostęp do finansowania, ogólna obawa o sytuację gospodarczą oraz – częściowo – niepewność, jaką wywołała wojna w Ukrainie.
Główne czynniki wpływające na koniunkturę panującą w branży w 2024 roku w ocenie Grupy to: wolniejszy od spodziewanego wzrost gospodarczy, utrzymujący niski poziom zaufania konsumenckiego6, stopniowo rosnące płace realne oraz pozostające na wciąż podwyższonym poziomie, ale stopniowo obniżane stopy procentowe (6,5%)7.
Według danych Grupy na rynku węgierskim największe zużycie farb oraz produktów do dekoracji drewna wiązało się z pracami remontowymi, a także odświeżaniem mieszkań i domów. Węgierscy konsumenci, podobnie jak w Polsce, wybierając produkty zwracają uwagę na łatwość malowania oraz dobre krycie8.
W 2024 roku nie nastąpiła znacząca zmiana wśród głównych graczy operujących na węgierskim rynku. Największymi podmiotami działającymi na Węgrzech w segmencie farb i produktów do dekoracji i ochrony drewna są: Poli-Farbe z Grupy Kapitałowej Śnieżka, PPG Trilak i AkzoNobel Coatings. Ich łączne udziały rynkowe szacuje się na ok. 75% całego rynku (w ujęciu wartościowym).
6 Źródło: Eurostat, Consument confidence indicator, grudzień 2024 rok.
7 Źródło: Magyar Nemzeti Bank, Base rate history, grudzień 2024 rok.
8 Badania wewnętrzne Grupy.
Według szacunków Grupy, rok 2024 dla producentów farb i lakierów w Ukrainie był wymagający i zakończył się spadkiem wolumenu sprzedaży (środek przedziału jednocyfrowego w ujęciu procentowym) przy jednoczesnym wzroście w ujęciu wartościowym (środek przedziału jednocyfrowego w ujęciu procentowym, w walucie lokalnej).
Pierwsze cztery miesiące roku charakteryzowały się wysoką aktywnością konsumentów. Zgodnie z informacją agencji Chem-courier, w maju sytuacja na rynku farb i lakierów pogorszyła się ze względu na szereg czynników:
Innym ważnym czynnikiem jest funkcjonowanie przedsiębiorstw w strefie wysokiego ryzyka atakami rakietowymi.
Do największych graczy na ukraińskim rynku w zakresie produkcji farb dekoracyjnych obecnie zaliczają się: Śnieżka-Ukraina, Tikkurila, Meffert Hansa Farben, Henkel, ZIP, DAW, Eskaro, Feidal, Polisan, Olejníkov.
9 Źródło: Chem-courier, Ukraińscy producenci farb i lakierów są niezadowoleni z rozpoczęcia sezonu lakierniczego, czerwiec 2024.
